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河钢公司债首发成功财达证券公募债券承销取得突破

时间:2016-08-09 22:07河北网(www.he-bei.cn)

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河北新闻网讯（河北日报记者刘立）日前，由财达证券担任联席主承销商的河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期）簿记圆满结束。本次债券发行总规模50亿元，首期发行规模30亿元，期限“2+1”年，主体评级AAA，债项评级AAA。

据介绍，本期债券于2016年春节前上报深圳证券交易所。今年以来，受国家宏观政策的影响，钢铁等过剩产能行业的融资条件日趋严格，在审理过程中深交所共进行了十三次反馈。财达证券项目组在充分调查研究的基础上，针对每一次反馈进行了翔实的回复，得到了深交所的认可。在财达证券及各方的不懈努力下，本期债券于6月22日在深交所封卷，并于7月12日取得证监会的批文。

取得批文后，根据河钢股份有限公司的融资要求，财达证券结合市场特点，对本期债券进行了有针对性的条款设计和销售安排，经过两周的高强度推介，最终获得了市场的高度认可。7月27日，簿记建档圆满结束，本期债券最终票面利率为3.80%，边际认购量42.90亿元，边际倍数1.4倍，认购总量140.80亿元，全场认购倍数4.69倍。本期债券的成功发行创造了财达证券债券承销业务的多个第一：第一单主承销公募债券、第一单主承销省内债券、第一单主承销省国资委系统债券。

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