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河钢集团境外发行5亿美元高等级债券

时间:2017-04-09 17:47河北网(www.he-bei.cn)

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　　近日，河钢集团在境外成功发行5亿美元高等级无抵押无评级固息债券，期限为3年，票面利率4.25%。这是河钢首次依托独立企业信用在境外发行的首笔美元债券，也是今年以来我国钢铁企业的首笔债券、我国国企首笔无评级债券。

　　这次债券发行人为河钢全资子公司河钢香港有限公司，河钢为其提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级为无评级。债券发行全球协调人为渣打银行、法国巴黎银行、澳新银行、中国银行、国泰君安国际、法国外贸银行和中泰国际。

　　通过在香港、新加坡和伦敦举行债券路演活动，此次债券发行共吸引全球110多家大型投资机构参与，认购倍数达3.0倍。投资机构类型较为广泛，主要包括基金管理公司、保险公司和银行等。投资机构来自亚洲和欧洲，分别占94%和6%。

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